夏を前にして留年が決定したクズ大学生・相川司は、やることがなくなったある日、以前からたびたび視界に現れる白く光る小鳥の形をした謎の何かを追いかけてみよう、と思い立つ。結果として日本全国を旅することになった彼は、旅先で様々な人外と遭遇する。
ライン川から貿易船で神奈川に来たローレライ、長野の田舎で電車通学する雪女の息子、大人になった座敷童子、かつてのライバルを救うため来日したマスターキョンシー……
そんな旅の結果、徐々に相川自身も、人間から離れていくことになるのだった。